주식: 11.16~18 주식시황(11.18 수)

주식: 11.16~18 주식시황(11.18 수)

 

1) 네패스아크, 금일 신규상장
- 네패스에서 물적분할해 설립된 시스템반도체 테스트 전문기업
- 기관 대상 수요예측에서 707.68대 1의 경쟁률 기록, 최종 공모가는 희망 공모가 밴드(23,400원 ~ 26,500원) 최상단인 26,500원에 확정
- 일반투자자 공모 청약에서 830.21대 1의 경쟁률 기록

2) 모더나 백신 예방효과 95%
- 모더나 "개발 중인 백신 후보 예방률 94.5%"
- 최근 미국 화이자와 독일 바이오엔테크가 발표한 90% 예방률보다 더 높은 것, 모더나 측은 “게임체인저”라고 자평
- 모더나는 몇 주 내로 미국 식품의약국(FDA)에 코로나19 백신의 긴급 사용 승인을 신청할 계획
- 당국의 승인을 받으면 모더나는 올해 안에 1000만명(2000만회분)이 접종할 수 있는 분량을 공급할 수 있다고 전함, 내년에는 5억~10억회 투여분을 생산할 수 있을 것으로 전망

3) 테슬라, 다음달 S&P500 지수 편입
- 16일(현지시간) CNBC에 따르면 S&P 다우존스 인디시즈는 테슬라가 다음달 21일 S&P500에 진입한다고 밝힘
- 올해 들어 테슬라 주가는 387% 올랐음, 시가총액은 3800억달러(약 421조원)를 상회
- 시간 외 거래에서 테슬라 주가는 12%대 상승세

4) 원·달러 환율 1년11개월만 1100원대 진입
- 17일 서울 외환시장에 따르면 원·달러 환율은 전날 6.3원 내린 1109.3원에 장을 마감
- 당국의 구두개입이 가파른 하락세에 제동을 걸긴 했지만 지난 2018년 12월4일(1105.3원) 이후 1년11개월 만에 처음으로 1100원대에 진입하게 된 것
- 코로나19 재확산 우려 속에서도 백신 개발 기대감, 경기회복 낙관론으로 위험자산 선호 심리가 살아난 영향
- 외국인 자금이 국내 증시로 돌아온 점도 원화 강세 흐름을 부추기고 있음

2. 전일 미국·유럽 증시

- 다우산업: 29,950.44 (+1.60%)
- 나스닥종합: 11,924.13 (+0.80%)
- S&P500: 3,627.03 (+1.17%)

- 유로스톡스 50: 3,466.21 (+0.99%)
- 영국 FTSE 100: 6,421.29 (+1.66%)
- 프랑스 CAC40: 5,471.48 (+1.70%)
- 독일 DAX30: 13,138.61 (+0.47%)

- 코멘트: 美, 모더나 백신 호재에 상승 마감..다우, 연중 최고 경신/ 국제유가, WTI 3% 급등..모더나 백신+ RCEP 경제 기대

3. 전일 아시아 증시

- 상해종합: 3,346.97 (+1.11%)
- 항셍: 26,381.67 (+0.86%)
- 항셍 H: 10,578.94 (+0.32%)
- 니케이225: 25,906.93 (+2.05%)

- 코멘트: 亞, 日닛케이지수 버블경제 이후 최고치 또 경신..주요 경제지표 호조 투심 북돋우며 中도 상승

4. 오늘의 주목할 리포트

- [세진중공업] 무한한 부유식 해상풍력 시장의, 한국 첫 수혜주 (하이투자)
- [동화기업] 3Q20 Review: 지금이 저점 매수 타이밍 (현대차증권)
- [동국제강] 이익체력 레벨 업! (키움)

▷ 리포트 요약 보러가기

5. 전문가가 선정한 주요 뉴스

- 외인 주도 대형주 장세…코스피·코스닥 양극화 모드(데일리안)

- 개미 삼키는 外人 오나…뒤바뀐 증시 수급(뉴시스)

- 분기 보고서 제출 마감일 저녁..악재성 공시 또 쏟아졌다(이데일리)

- [굿모닝 증시]“코스피, 2018년과 다른 기초체력… 신고점 경신 가능성↑”(아시아경제)

- 화이자 이어 모더나까지…"백신랠리 이어진다"(머니투데이)

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11.16
2년 9개월만 코스피 최고치 경신..외인 상승 견인

1. 주가지수

코스피
- 2,543.03 (+1.97%)
- 개인 -1,609억, 외국인 +4,602억, 기관 -2,765억

코스닥
- 847.33 (+0.98%)
- 개인 -1,866억, 외국인 +1,109억, 기관 +1,035억

코멘트 : 코로나19 백신 기대감에 따른 외국인 강한 매수세에 상승 마감 / 외국인 시총 상위 종목인 반도체 기업 매수하며 지수 상승 견인..내년 DRAM 업황 호조 기대감 작용

2. 주요 이슈

1) 감사의견 거절

- 오늘(16일)은 12월 결산법인들의 3분기 보고서 제출 마감일
- 더블유에프엠은 3분기 감사 결과 감사의견 거절을 받았다고 16일 공시
- 쌍용차 또한 3개분기 연속 감사의견 거절을 받음
- 분기보고서의 검토 의견 '의견 거절'에 대해서는 별도의 시장 조치가 없으나 분식회계 등의 리스크로 번질 수 있어 투자 주의가 요구되며 쌍용차의 경우 경영 정상화 불가피시 상장폐지 수순 가능성도 부각되고 있음
- 13일 금융감독원에 따르면 올해 65개 상장사(코넥스 포함)가 회계 법인으로부터 2019년 감사보고서에 대해 비적정 의견을 받았음
- 코스닥 시장에서 가장 많은 49곳이 비적정 의견을 받음
- 코스피에서는 7곳이 비적정 의견을 받음
- 감사의견이 비적정인 기업은 주식시장에서 거래가 정지되며 다음 회계연도에 대한 외부감사를 정부가 지정한 회계법인으로부터 받아야 함
- 이후 1년 뒤에도 적정 의견을 받지 못하면 상장 폐지
- 금감원은 감사보고서에 기재된 강조사항, 핵심감사사항 등을 체크하여 각별한 주의를 기울일 것을 권고

2) 한국거래소, 탄소효율 뉴딜그린지수 발표

- 지난주 한국거래소는 탄소효율 그린뉴딜지수 산출을 발표
- 한국거래소와 S&P가 공동으로 개발한 지수
- KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수의 구성종목은 483종목이며 코스피, 코스닥과 S&P 종목군이 포함
- 오늘(16일)부터 산출되기 시작
- BBIG(배터리·바이오·인터넷·게임) 위주의 뉴딜지수 발표 이후 이어진 신규 지수 발표
- 지수의 기준 시점은 2015년 3월 20일
- 신영증권은 지수의 개발 산출만으로는 시장 영향력을 기대하기에는 어렵겠으나 향후 지수 기반으로 한 금융상품, 연기금 등의 ESG(환경·사회·지배구조) 투자 확대시 긍정적 영향이 예상된다며 관심을 가질 것을 권고

3. 내일 주요 일정

- 제일전기공업 공모청약 예정
- 네패스아크 신규상장 예정
- 배터리 컨퍼런스 KABC 2020 개최 예정
- 美, 10월 수출입물가지수
- 美, 10월 산업생산·소매판매

4. 강세업종

1) 증권주

- 국내 주요 지수 급등에 실적 증가 기대감 반영 풀이
- 코스피 2년 9개월만에 2500선 돌파
- 내년에도 강세장 지속 분석에 증권주 상승
- 상승 종목 : 키움증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, SK증권, 교보증권, 유안타증권 등

2) 반도체 (정오브리핑과 동일)

- 삼성전자, 종가 기준 66,300원 역사적 최고가 경신
- 대신증권 "업황 턴어라운드, 배당 확대, 신흥국 자금 이동에 따른 외인 대량 매수 부각"
- 다만, 현재 이익 전망치가 17년 18년 수준에 못미쳐..사상 최고치 경신에 따른 단기 조정도 염두해 두어야
- 신한금투 " 21~22년 메모리 반도체는 수요 회복과 공급 제약으로 빅 사이클 전망"
- 상승 종목 : 삼성전자, SK하이닉스, 원익QnC, 케이씨텍, 하나마이크론, 피에스케이, 유진테크 등
→ 반도체 - 전공정 장비주 보러가기
→ 반도체 - 후공정 장비주 보러가기
→ 반도체 - 전공정 소재주 보러가기
→ 반도체 - 후공정 소재주 보러가기
→ 비메모리 반도체 관련주 보러가기

3) 항공 (정오브리핑과 동일)

- 산업은행 한진칼에 3자배정 유증으로 자금 투입 후 한진그룹 아시아나 항공 인수 유력
- 산은 한진칼에 8천억 투자..아시아나항공, 정상화 기대감에 급등
- 과점적 항공 그룹 탄생에 대한항공도 동반 상승
- 상승 종목 : 아시아나항공, 에어부산, 대한항공 등
→ 항공주 보러가기

5. 특징주

- 대한제강 : 3분기 실적 호조에 강세
- 이수화학 : 콜드체인 및 전고체 배터리 개발 사업 기대 분석에 급등
- 한국공항 : 대한항공·아시아나 통합에 여객/화물 사업 부각
- GS건설 : 주택 구매 수요 지속에 따른 재건축 허가 기대감에 건설주 동반 상승
- 교촌에프앤비 : 상장 3일째..2거래일 연속 약세

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1. 주가지수

코스피
- 2,545.64 (+0.26%)
- 개인 -1,267억, 외국인 +949억, 기관 +517억

코스닥
- 851.74 (+1.46%)
- 개인 -2,284억, 외국인 +2,495억, 기관 +300억

코멘트 : 코로나19 관련 제약·의약품 업종 강세에 지수 상승 마감 / 사회적 거리두기 1.5단계 소식에 네이버, 카카오 등도 소폭 오름세 / 외인·기관 코스피, 코스닥에서 매수세 / 오후 들어 외국인 매수 포지션으로 전환..개인은 매도 확대 / 의약품, 음식료, 보험, 화학, 소프트웨어 업종 등 강세

2. 주요 이슈

1) 고객 예탁금 60조원 회복

- 코스피 지수 지속 상승에 투자 대기자금인 예탁금도 60조원대로 회복
- 18일 금융투자협회에 따르면 지난 16일 기준 투자자 예탁금은 62조8398억원을 기록
- 예탁금은 투자자가 주식을 사려고 증권사 거래계좌에 일시적으로 맡겨둔 돈을 의미
- 지난 9월 초 63조원까지 불어난 이후 최대 규모
- 올 초 30조원대에 불과했던 투자자 예탁금은 코로나19 이후 개인 투자자 증가에 힘입어 꾸준히 50조원 안팎에서 등락을 거듭
- 신용융자잔액도 지난 12일 이후 나흘 연속 17조원을 넘어서며 증가세

2) 상장사 실적 회복세

- 코스피 상장사들의 3분기 실적이 회복세에 접어든 것으로 나타남
- 코스피 12월 결산법인의 영업이익이 전분기 대비 57.58% 늘었으며 순이익 81.31% 증가한 것으로 나타남
- 한국거래소에 따르면 코스피 시장에 상장된 12월 결산 590개사(금융업 41개사 제외)의 3분기 연결 기준 매출액은 총 03조647억원, 영업이익은 36조4천475억원, 순이익은 25조6천285억원으로 집계
- 이는 지난 2분기 대비 매출액은 12.19%, 영업이익은 57.78%, 순이익은 81.31% 증가한 것
- 3분기 실적이 개선된 이유는 코로나19 타격이 2분기 실적에서 고스란히 나타나 기저효과가 나타났기 때문으로 풀이
- 코로나19의 직접적 영향을 받은 여행, 쇼핑, 호텔, 자동차 등의 업종이 실적 악화를 기록
- 게임, 바이오, 디스플레이 등은 실적 개선세를 시현
- 특히 언택트 관련 업종과 의약품 실적이 전년동기대비 크게 회복한 것으로 나타남
- 업종 별로는 운수장비, 전기전자, 섬유의복, 화학 등의 업종에서 실적이 증가
- 상장사들의 부채비율은 9월말 기준 약 115%로 나타나 지난해 말보다 3%p 높아진 것으로 알려짐

3) 개인 공모주 배정 물량 확대

- 금융당국과 금융투자협회가 18일 공개한 IPO(기업공개) 공모주 배정 개선 방안에 따르면 일반 투자자에 대한 배정 물량 한도가 현행 20%에서 최대 30%까지 늘어남
- 12월부터 증권신고서를 처음 제출하는 기업에 대해 20%가 배정 한도인 우리사주조합 청약 미달 물량 중 최대 5%를 일반 투자자에게 배정
- 12월 증권신고서 제출 기업부터 일반 투자자 배정 물량 중 절반 이상에 ‘균등 방식’이 도입 예정
- 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 투자자에 대해 동등한 배정 기회를 주는 방식
- 기존 방식인 '비례 방식'은 청약 경쟁률이 상승할 경우 참여 기회가 제한되기 때문에 바뀐 것으로 풀이
- 복수 주관사가 있는 IPO에서 여러 증권사를 통한 중복 청약도 금지
- 증권사별 다른 청약 한도 이용을 막기 위함
- 이에 따라 내년 IPO 대어로 평가받는 카카오뱅크, 크래프톤 등에 대해 개인 배정 물량이 늘어날 것으로 전망

3. 내일 주요 일정

- 지스타 2020
- 수도권 사회적 거리두기 1.5단계 격상 예정
- 3분기 가계동향조사 결과 발표 예정
- 美, 주간 신규 실업수당 청구건수

4. 강세업종

1) 석유화학

- 삼성증권, 내년 상반기부터 코로나19 백신 보급 예상..원유 수요 회복 기대
- 원유 수요 회복시 유가 및 정제마진 반등 전망
- 내년부터 실적 회복 전망
- 상승 종목 : 금호석유 대한유화, 태광산업 등

2) 농업

- 국제상품시장에서 대두, 옥수수 등의 곡물 가격 급등
- 월스트리트저널에 따르면 8월 10일 이후 곡물 선물 가격 33% 이상 증가
- 기후 급변에 작황 타격..코로나19 여파에 공급 차질도 영향
- UN 사무총장의 기아 팬데믹에 직면할 수 있다는 경고에 관련주 부각
- 상승 종목 : 아시아종묘, 카프로, 조비, 효성오앤비 등
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5. 특징주

- 코리아센터 : 아마존 코리아센터 물류센터 활용 기대감에 상한가
- 우리기술투자 : 비트코인 장 중 2000만원 돌파 소식에 동반 강세
- 알서포트 : 코로나19 신규확진자 급증..재택근무 기대감에 급등
- 성광벤드 : 가덕도 신공항 근처 부지 보유 소식에 부각
- 헬릭스미스 : 미국에서 루게릭병 치료제 임상 2상 개시 소식에 오름세

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